Un mondo fantastico è stato sottomesso dalle forze di Satana dopo che queste hanno imprigionato i maghi che governavano il mondo. Un eroe guerriero, per fermare il male, deve prima acquisire i poteri di mago (la copertina originale, opera di Luis Royo basata su bozza di Ricardo Machuca[1], mostra appunto un guerriero che si trasforma in mago). Per far questo deve avventurarsi in un luogo roccioso e pieno di creature ostili per ottenere tre pergamene, ciascuna difesa da un Tam Lin, enorme creatura con l'aspetto di uno scheletro preistorico. Divenuto un mago, l'eroe si reca presso il Palazzo delle Nuvole per liberare i maghi prigionieri prima che vengano giustiziati, ma qui deve affrontare direttamente Satana che assume diverse forme terrene: prima una specie di minotauro, poi due Cypher e infine quattro Damien (entrambe creature alate).
